お金の相談

ご相談から、セミナー・勉強会の講師や執筆・ライティングまで

FP(ファイナンシャルプランナー)サービスでは、保険などの代理店ではないので、何かの契約加入に関する勧誘は行っておりません。純粋に「お金」に関するご相談を承っております。

ライフプランや家計、個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISAなどの「お金」に関する個人相談から、法人の企業型確定拠出年金の導入支援や社内向け勉強会などまで行っています。また、関連したセミナー講師や執筆などのご依頼も承る機会も多いです。

ご相談内容

ライフプラン

経済的な人生設計をお手伝いさせて頂いてます。経営者や働かれている方、シングルマザー、主婦をされている方など、特に経済的に自立を目指す女性のご相談者様が多く得意としています。もちろん、男性の方、夫婦でのご相談者様もいらっしゃいますので、まずはお気軽にご相談ください。

確定拠出年金

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)

2017年に対象者も拡大し、ほぼ全国民にとって関係している確定拠出年金・iDeCo。気にはなってはいるものの加入手続きがよく分からない。どこを選べばいいか分からない。会社の言われるまま放置している。といった事でご相談に来られる方が増えています。加入方法からメリット・デメリットの説明、見直しや運用のアドバイスなど今さら聞けない部分から丁寧にサポートいたします。

企業型確定拠出年金

事業者様の企業型確定拠出年金導入のご相談や勉強会講師などを行います。企業型で加入されている個人の方からの商品選択や金額適正、見直しなどのアドバイスも承ります。

つみたてNISA

つみたてNISAのメリット・デメリットの説明、加入手続き、商品選択、見直し、金額適正のアドバイスを行います。

ご相談料金

ご相談の流れ

1電話 or メール

電話またはお問い合わせフォームより、ご連絡ください。

2ご相談方法、ご相談タイミング、ご相談内容の連絡

ご連絡時にご相談方法、ご相談タイミング、ご相談内容について教えてください。

3時間と料金の確認

料金、お支払い方法、日時などをご連絡致します。※料金は前払いとなります。対面は当日ご相談前に手渡しでも可能です。

4相談

ご希望の方法にて、相談開始となります。

お気軽にお問い合わせください。

2017年12月27日
Pocket