【つみたてNISA】：つみたてNISAの”デメリット”って何ですか？

2018年2月8日

2018年1月31日

2018年1月よりスタートした、少額投資税制優遇制度『つみたてNISA』。新しい制度を始める前にメリットを知ると同時に、デメリットを知る事はとても大事なことです。

しかし、投資活動において大切なのは、それぞれの個人の方の収入・資産状況・投資目的・家族構成・ライフプラン（今後の生き方）、それらの個別要素を考えることです。

なので、個人の方のご事情に添い、コンサルティング（相談）は進めます。今回は、投資初心者の32歳の女性。イツミさん（仮名）のご相談です。様々な情報や、お友達の言葉で迷ってしまったイツミさん。シングルマザーという背景も考えて、「メリット」「デメリット」についてお応えさせて頂きました。

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ご参考にしてみてください　♪

2018年1月スタートした『つみたてNISA』金融商品を始める時、説明を受けても・書類を読んでもチンプンカンプンでわからない！！というご意見をよく伺います。普段聞きなれない言葉が多いですから、無理もないですね。あるお客さまからの……

『週刊現代』12月12日・19日号に取材協力させて頂きました。今回は『教育資金贈与の特例』についてです。三親等以内の親族は、そもそも扶養義務があるので、生前贈与などしなくても良いのですが、そうも言っていられない方もいらっしゃいます。……